Kortlæg dit CRM-data [Download skabelon]

Kortlægge datastrukturer og datafelter

Foretage field mapping, når data skal flyttes på ét system og over i et andet system

Nemt forklare og præsentere datastrukturer

Minimér risikoen

Planlæg din CRM-migration med vores skabelon

I integrationsprojekter af CRM-platforme er det vigtigt at have nedskrevet, hvilke felter man har, hvilke typer det er og hvilke valgmuligheder man skal have til hvert felt. Det gælder både på kontaktniveau, account niveau og opportunity niveau. Det er et stort forberedelsesarbejde, men benarbejdet kan betale sig.

Du kommer på forkant med de udfordringer, du vil møde i forbindelse med et integrations- eller migrationsprojekt, når det kommer til datafelter og deres indhold.

Du minimerer risikoen for fejl i en migration eller integration og du gør det nemmere for eksterne samarbejdspartnere at opbygge dit nye CRM fejlfrit, fordi du blot kan aflevere en kopi af denne skabelon, som de kan arbejde ud fra.

Jo bedre datastruktur og datakvalitet du har i dine felter, jo mere præcis rapportering.

Formålet er at skabe en præcis oversigt over alle jeres datakilder, felter og strukturer. Det sikrer, at intet går tabt, når I flytter data mellem systemer, og at jeres nye CRM bliver bygget på et fejlfrit fundament.

Hvis datatyperne ikke matcher, opstår der fejl i integrationen. Ved at fastlægge, om et felt er en "dropdown", "dato" eller "tekst", sikrer du ensartet datakvalitet og langt bedre rapportering i fremtiden.

Jeps! Undervejs i kortlægningen vil du ofte opdage felter, som aldrig bliver brugt, eller som er dubletter. Det er den perfekte anledning til at lave en "hovedrengøring" af jeres data, før de flyttes.

Dårlig data ind giver dårlig rapportering ud. Ved at strukturere jeres felter korrekt sikrer I, at jeres dashboards og statistikker i CRM-systemet trækker på valide og ensartede data.

Kortlæg dit CRM-data

Download skabelon

Dyk ned i din datastruktur og dine datafelter

Med vores skabelon kan du blandt andet gøre følgende:

Kortlægge datastrukturer og datafelter

Foretage field mapping, når data skal flyttes på ét system og over i et andet system

Nemt forklare og præsentere datastrukturer

Planlæg din CRM-migration med vores skabelon

Få svar på de mest stillede spørgsmål

Exit Criterias

Lad os hjælpe med at kortlægge din CRM- data

Du får vores skabelon gratis